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后晋是五代十国时期的第三个皇朝，也是最为软弱的王朝，将燕云十六州割让给辽，向辽称儿称臣。后晋前期因为依靠辽人的帮助才得以建立，所以对辽十分恭敬。晋出帝时大多数官员反对向辽屈服，所以后晋放弃向辽称臣，引起了晋辽大战，最后因为杜重威叛变，后晋被辽灭亡。
一，起兵反唐
石敬瑭
石敬瑭早年在晋王李存勖帐下效力，深得李存勖义兄李嗣源喜爱，于是娶李嗣源女为妻，跟随李嗣源四处征战。同光四年（926年），后唐爆发邺都之乱，李存勖派李嗣源前往平叛，结果唐军内部发生兵变，挟持李嗣源加入叛军一方。李嗣源不想背叛李存勖，因此犹豫不决，石敬瑭劝他趁机打败李存勖，夺取帝位。李嗣源于是派石敬瑭为先锋，攻打开封，以夺取天下。石敬瑭进展顺利，夺取开封，逼近洛阳。不久洛阳发生兴教门之变，李存勖被杀身亡。李嗣源于是自立为帝，封女婿石敬塘为节度使，命他镇守地方。
后唐
长兴四年（933年），李嗣源病逝，子李从厚即位。应顺元年（934年），李从厚想要削弱节度使的权力，以巩固统治，结果使得凤翔节度使李从珂反叛。李从珂策反平叛的唐军，逼近洛阳。李从厚只得仓皇出逃，结果被河东节度使石敬塘俘获囚禁。不久李从珂自立为帝，杀李从厚。李从珂与石敬塘素来不和，因此十分猜忌他。清泰三年（936年），李从珂调石敬瑭为天平节度使，以试探他。石敬塘知道李从珂猜忌自己，于是起兵反叛。
二，建立后晋
后晋
石敬塘一面固守太原，一面向辽太宗求援。李从珂派张敬达讨伐石敬塘，唐军将太原包围。不久辽军到达太原，击败张敬达，石敬瑭于是在辽太宗的支持下，自立为帝，建立后晋。石敬瑭为了讨辽太宗的欢心，将幽云十六州献给辽太宗，尊其为父，自称儿皇帝。辽晋联军继续南下，后唐各地将领纷纷降辽。不久辽晋联军逼近洛阳，李从珂自杀身亡，后唐灭亡。由于石敬瑭向辽太宗奴颜婢膝，所以后晋从一建立就是辽的附庸。
耶律德光
石敬瑭的众多亲信反对他将燕云十六州献给辽人，许多后唐旧将也看不起他向辽称臣，所以对他并不真心臣服，使得后晋的统治并不稳固。石敬瑭于是一方面恭谨对待辽太宗，以使得北方边境稳定；另一方面极力安抚各地节度使，以巩固统治。天福二年（937年），天雄军节度使范遥光起兵反晋，后被石敬瑭击败投降。天福六年（941年），成德军节度使安重荣又起兵反晋，最后被晋将杜重威击败斩杀。
三，辽晋冲突
石重贵
天福七年（942年），石敬瑭病死，侄石重贵继位。石重贵采纳宰相景延广的建议，向辽太宗称孙不称臣，使得辽太宗大怒，晋辽反目。投降辽人的后唐旧将赵延寿想要取后晋而代之，于是屡次劝辽太宗兴兵伐晋。天福九年（944年），辽军大举入侵后晋，石重贵派兵抵御，双方互有胜负。开运二年（945年），辽军再次入侵后晋，石重贵派大将杜重威抵御。晋辽两军在白沟大战，杜重威击败辽军，取得大胜。石重贵在白沟之战胜利后沾沾自喜，认为辽军不足畏惧，于是骄奢淫逸，沉迷享乐，使得朝政败坏，为后晋的灭亡埋下了祸根。
成德军节度使杜重威为人贪图财货，骄横不法，虽在白沟之战击败辽军，但对辽军仍十分畏惧。杜重威多次请求调回开封，以躲避辽军，但石重贵没有允许。杜重威对此心怀不满，于是有了二心。开运三年（946年），石重贵派封杜重威为北面行营都招讨使，北上伐辽。辽太宗听闻后晋入侵，率军抵御。杜重威奏称深入辽境，需要大批兵力物资。石重贵于是不断派兵增援前线，使得开封空虚，为以后辽军深入后晋埋下了隐患。
四，辽军灭晋
辽
晋辽两军在滹沱河交战，晋军将领宋彦筠、王清渡率军渡河与辽军作战，主帅杜重威见死不救，使得二人兵败身亡。辽军切断晋军后路，杜重威派人向辽太宗投降。辽太宗大喜，许诺立杜重威为帝，杜重威于是胁迫众军降辽。辽太宗因此率领辽军及杜重威所部大举入侵后晋，很快逼近开封，石重贵见大势已去，出城投降，后晋灭亡。
总的来说石敬瑭对辽称臣建立后晋，使得各地藩镇对他并未真心屈服，同时也给各地藩镇做出了一个可以依靠辽人帮助做皇帝的范例，导致许多藩镇心怀异心。最终后晋将领杜重威投靠辽军，使得辽军长驱直入，灭了后晋。
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