大唐建立前后，突厥对中原一直以来进行骚扰。突厥国内一旦爆发饥荒和瘟疫，就会南下掠夺。“时虏饥甚，不能得食，于是粉骨为粮，又多灾疫，死者极众。”
唐太宗贞观三年(629年)，开始了对突厥的反击战争，一系列战争下来，大唐消灭了较为强大的东突厥汗国，统一了自阴山至大漠地区，解除了北方突厥长期以来对中原地区的侵扰和威胁，其后西突厥也逐渐归附和衰落。
但是，在永淳二年(682年)阿史那骨咄禄率领部众成功脱离了唐朝的控制，重新建立了突厥汗国，自称颉跌利可汗，史称后突厥汗国。在唐高宗晚期以及整个武则天时代，一直与大唐做邻居的就是这个后突厥汗国。
在武则天天授二年(691年)，阿史那骨咄禄去世，他弟弟默啜继任汗位，默啜在位期间，帝国面临着四分五裂、内外交困的局面，默啜死后，阙特勤联合自己的旧部 ，击杀了默啜的儿子及其亲信，立他的哥哥默棘连为汗，是为毗伽可汗。毗伽可汗继位后，立即着手处理各属部的叛乱，以稳固政权。
在毗伽可汗时期，很少与唐朝发生大的战争，而奉行与唐朝保持相对和平的方针，虽然不乏两国之间的明争暗斗，但和平是主色调。
唐朝形势图
到唐玄宗开元十五年(725年)，这一年，突厥在平定了漠北九姓铁勒后，国内趋于平定，而当时吐蕃与唐关系恶化，吐蕃致信毗伽可汗，约其联兵攻唐，但毗伽可汗拒绝了这一行动，并将此信交给了唐朝，得到了唐朝的信任，唐玄宗准许其在“朔方军西受降城”开展互市。
互市加强了两国经济文化交流，也更加巩固了和平局面。而毗伽可汗在开元二十二年(734年)被大臣梅绿啜毒死，突厥汗国在十年后就灭亡了。
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