隋朝末期，天下群雄并起。公元617年，唐国公李渊在晋阳起兵。第二年，李渊称帝，建立唐朝，都城为长安。自此，唐朝开始了属于它的辉煌时代。唐太宗李世民即位后，开创了盛世“贞观之治”，为盛唐奠定了基础。
唐高宗李治承贞观遗风，开创了“永徽之治”。唐玄宗登基后，开创了“开元盛世”。万国来朝时，唐朝达到鼎盛时期，当时向唐朝进贡的国家高达300多个。疆域空前辽阔，东起日本海，南据安南、西抵咸海、北逾贝加尔湖。当时，唐朝是世界上最强盛的国家之一，政治、文化、科技都处于世界前列。
然而，在唐玄宗执政晚期，爆发了“安史之乱”，唐朝由盛转衰。八年战争后，人口锐减，由五千二百万减至一千五百万左右。叛军虽然被平定了，但其余孽不甘心，依然在河北境内兴风作浪。最终，唐朝掀起了持续了一百多年的藩镇割据。
那些曾经被唐朝压制的国家，趁着唐朝逐渐衰弱，开始大肆吞并唐朝的领土，形成了3个世界级的强国，分别是回纥、南诏、吐蕃。回纥本是唐朝的附属国，在唐朝的帮助下，打败了漠北草原的强国吐蕃，成了草原上的新王。“安史之乱”中，回纥出了不少兵马支援唐朝，这值得肯定。平定叛乱时，回纥发现唐朝已不再是之前那个“霸主”了，因此对待唐朝的态度发生了翻天覆地的变换，变得傲慢起来，从而造成持续了数十年的“回纥之祸”。他们多次侵扰边境，在唐朝横行霸道，抢夺唐朝老百姓的财产以及女子、奴隶。
同回纥一样，南诏也是唐朝扶植的一个政权。在发生“安史之乱”前，，它就有了独立野心，与吐蕃有着密切联系。唐玄宗曾派20万唐军前去征讨南诏，但南诏利用地形等优势，让唐军有来无回。叛乱后，南诏公然与吐蕃一起攻打唐朝边境，夺取了西川一带的大片领土。由于南诏不甘心臣服于吐蕃之下，故私下与唐朝通信，联手突袭吐蕃，10多万吐蕃人被杀。南诏见自己的羽翼已丰，对唐朝发起了全面进攻，企图占领四川和中南半岛。
吐蕃一直是唐朝的强敌，与中原的关系时好时坏。叛乱前，唐朝多次出兵讨伐吐蕃。吐蕃哪里是强大的唐军的对手，屡战屡败。可叛乱之后，局势发生了大变化，吐蕃一路攻占了河西走廊、陇右等地，其领土面积竟达到了八百万平方公里。之后，吐蕃向东压制唐朝，向南逼迫印度，向西打败了阿拉伯帝国。唐朝在吐蕃的轮番攻击下，差点儿被灭亡。
此时的唐朝可谓是内忧外患，外有三个强敌虎视眈眈，内有宦官把持朝政。但是，唐朝硬是灭掉了这三个国家。公元841年2月，回纥发生了内乱，唐武宗认为这是摧毁它的最佳时机。于是，他派遣刘沔、李忠顺率军突袭回纥。经过四年多的交战，回纥的乌介可汗被斩杀，回军被俘虏，被唐朝安置在江淮地区。
而此时的吐蕃，因为连年征战，早已衰败。唐宣宗乘机派兵收复了甘肃东部、西川的重镇。长期被吐蕃奴役、剥削、压迫的唐朝老百姓在张议潮的带领下，纷纷起义响应唐军，收复了沙、瓜等十一州。张议潮在唐朝的支持下，又收复了凉州等地。吐蕃接连失去大片领土，其内部的矛盾越来越大。有的主战归附于唐朝，有的独立。公元869年，吐蕃发生大规模的起义，政权彻底灭亡。
先后灭了两个强敌，让唐朝和唐军的信心倍增。朝廷命高骈讨伐南诏，他率军屡次击败南诏军，让南诏的士气受到重创。公元902年，汉人大臣郑买嗣夺取了南诏政权，斩杀了南诏的王公贵族。至此，南诏灭亡。摧毁南诏后的第五年，唐朝也结束了它长达289年的统治。
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