朱三发迹同州刺史米诚的头颅已被卸了下来，朱三没有信守承诺，将其随从尽皆杀死。弑其主者必死，就算自己逼着他们去做，他也必须贯彻这一个最为重要的原则，。他望着对岸百十条战船凿沉河底，岸上留下了自己数十亲兵的尸体，还有几百具唐兵的断肢残腿。他非常明白此时最大的敌人不是河中节度使王重荣的数万军队，也不是黄巢日益腐朽和猜忌，而是时间。面对生存而言，尊严、人格、信誉、仁善均挡不住已架在脖子上的刀。王重荣得知战船被毁，才急忙赶来。朱三在船上看到了他便端正肃容，一丝不苟的朝着对岸行了一个礼，驾着一叶扁舟急忙忙往着同州而去。
在返回途中，监军严实的亲兵在村口一眼便认出了自己的主帅，即便当时他们正在同州城外的村落里大肆劫掠，朱三也不意外，本来劫掠三天的许诺原本就是自己下的令。也不答话，径直的下了马拿起地上的烧制的牛腿肉一顿猛啃。旁边的醉汉一脸谄媚的递过来酒，将话递到了耳边。朱三朝着醉军汉指的方向看去，远处的一位美妇人是他们这次劫掠的最大收获，他们愿意献给他。朱三愣了愣，聚了聚眼睛神看向不远处的美人。说了句夸奖的话，大笑起来，催促着军户们不要吝啬，将好酒端出来，自己亲自倒酒，说着粗鄙难以言喻的话。众军汉大惊大喜诚惶诚恐本已喝酒已有了醉意，听到这些又哄堂欢乐了起来。一时间又多灌了几碗黄汤，拉着掳掠过来的村姑一顿灌酒。
众军汉东倒西歪睡的很香，即便死亡正悄悄的来临。酒中的蒙汗药正发作，军汉们和掳掠过来的村姑尽皆死于朱三的屠刀之下。朱三办完了正事，用烧开的井水慢慢的清洗着一脸的血污，找了一件干净的军衣，径直的朝着美人走去。不远处的美人望的真切，心提到嗓子眼里，对这人也看了个三分明白，自己是难以逃脱于如此虚与委蛇狠辣手段之下了。
朱温正了正衣冠行了一个礼清了清自己的豺豹之声，“张惠小姐，还记得宋州砀山朱秀才之子朱三吗？”
朱温不意于同州得逢张惠，与微时心生爱慕，有丽华之叹。温本狡诈多变，擅杀暴戾。张氏以柔婉之德，制豺虎之心。每逢战事总以大破敌军，有临机决断之能，张氏贤明有礼，朱温对她礼遇有加，每次遇到军国大事，都必须与张氏进行商议，然后才出兵。
叛齐降唐朱温自知义军难以抵御王重荣，进上十次表章向长安主公黄巢请求支援，均不得回应。又听说黄巢军队势力窘迫困厄，将帅大多军心涣散。推知黄巢起义军必将失败，于是有投降唐朝的准备。朱张氏乘机劝告：义军本为贫苦人家，裹挟战事已是无奈。当今天子尚存，黄巢上不承天意，下不得民心。据关中而不加抚恤，知危亡而不去救援，何不归降大唐，以逢正朔。从此朱温秘密联系王重荣，等待时机。
忽的一日，军营内以酒论功，酒到酣处。朱温背靠大柳下，今日酒宴当以行军法。攻破同州之时，多位将校身亡阵亡，朱温大呼：部队所属的士卒可以全部斩首吗？众人不答话，朱温又呼：护卫不力，苟全身不思进，可视为逃跑了，可斩乎？这时众人才说可斩，可否网开一面等待下一次的战争。督战兵士不等答话，尽将将校身亡之亲兵部曲一斩而下，称之为“跋队斩”。朱温于是命令军士全都在面部刺字来记录所在军号，这样逃跑的人大多被关口津渡的人认出而抓住送回所属。
军中肃然。军阶之下众人皆不得安，讪笑劝酒。朱温自言自语地说：“背靠的这棵树应该做车毂。”大家都不做声。有几个监军严实的幕僚起身回答说：“应该做车毂。”朱温勃然大怒，大声说：“书生们喜欢顺口玩弄别人，你们都是这一类的人！车毂必须用榆木制作，柳木岂能做！”他便对左右的人说：“还等什么！”左右数十人，拉出说“适宜做车毂”的门客幕僚全部打死。至此，军中惧怕。
中和二年（882年）九月，朱温同身旁心腹计议，杀了黄巢的监军使严实，率领全同州军民投降王重荣。王重荣当天就赶快写成奏章上报朝廷。唐僖宗在蜀郡看到奏章就高兴地说：“这是上天赐给我的上将啊”。下诏授给朱温左金吾卫大将军的官职，担任河中行营副招讨使，又赐名“全忠”。 从此朱温统率他的旧部以及河中的兵士一起行动，所到之处战无不克。
中和三年（883年）七月，朱温进入汴州上任节度使，朱温这时三十二岁。从此，汴州（宣武军）成为他的大本营。唐僖宗下诏书，因为黄巢未平，加朱温为东北面都招讨使，去支援陈州。这时河东节度使李克用奉唐僖宗诏令，统率骑兵数千人马共同图谋消灭黄巢，与朱温会合在中牟的北面的王满渡与黄巢的军队开战，等黄巢的军队渡河一半的时候袭击他，最后大败黄巢，杀死黄巢军一万多人，黄巢残部很快束手投降。大将霍存、葛从周、张归厚、张归霸等人也都跪倒在朱温的马前，朱温赦免了他们的罪行并收容了他们，这些人日后都成为朱温的得力干将。
朱温和李克用的军队回到汴州，李克用被安置在上源驿客馆里。接着朱温大摆宴席犒劳他，李克用乘酒醉大发脾气，惹怒了朱温。这天晚上，朱温命令士兵火攻李克用的住地。恰好碰上大雨，雷电交加，李克用趁着雷电光翻墙逃去，只杀死他的部下百余人。朱李二人从此结仇，互为宿敌。
张惠之死朱张氏在唐昭宗天祐元年的时候，朱温还在外攻战。得知病危急忙回军。
张惠深为朱温所爱重，其为人贤明精悍，敢做敢言，动有法度；而朱温性格暴戾，喜怒无常，容易动辄杀人。每当朱温大动肝火要降罪无辜人等时，只有张惠敢于与夫硬碰，继而进言规劝，挽救无辜。
张惠不但内事做主，外事包括作战也常让朱温心服口服。凡遇大事不能决断时朱温就向妻子询问，而张惠所分析预料的又常常切中要害，让朱温茅塞顿开。因此，朱温对张惠越加敬畏钦佩。有时候朱温已率兵出征，中途却被张惠派的使者赶上，说是奉张夫人之命，战局不利，请他速领兵回营，朱温就立即下令收兵返回。朱温本性狡诈多疑，加上战争环境恶劣，诸侯之间你死我活的争夺，更使朱温妄加猜疑部下，而且动不动就处死将士。这必然影响到内部的团结和战斗力，张惠对此也很明了，就尽最大努力来约束朱温的行为，使朱温集团内部尽可能少地内耗，一致对外。
张惠和朱温共同生活了二十余年，在朱温灭唐建后梁前夕却染病去世。朱温得到张惠病重的消息，急忙赶了回来。临终前，张惠还对朱温劝道：“既然你有这种建霸业的大志，我也没法阻止你了。但是上台容易下台难，你还是应该三思而后行。如果真能登基实现大志，我最后还有一言，请你记下。“朱温忙说：“有什么尽管说，我一定听从。“张惠缓缓说道：“你英武超群，别的事我都放心，但有时冤杀部下、贪恋酒色让人时常担心。所以'戒杀远色'这四个字，千万要记住！如果你答应，那我也就放心去了。“张惠死后，不仅朱温难过流泪，就连众多将士也是悲伤不已。
白马驿之祸天祐二年（905年），朱温在李振的鼓动下，杀死了众多大臣，大约三十余人。杀死后并投尸于河。史称“白马驿之祸”。 李振屡次不第，由是痛恨士大夫，对朱温说：“这些官僚自命不凡，说自己是什么清流，现在将他们杀后投入黄河，让他们永远成为浊流。”朱温笑而从之。
代唐建梁唐天祐四年四月十八日（907年6月1日），朱全忠废黜唐哀帝，自行称帝，国号梁，年号开平，史称后梁。后梁疆域是五代中最小的，辖地包括今河南、山东两省，陕西、湖北大部，河北、宁夏、山西、江苏、安徽等省的一部分。除剑南王建，淮南杨行密，晋北李克用，陇西李茂贞，辽东刘仁恭不奉后梁为正统；其余的割据势力大都向后梁称臣，并接受其册封：岭南刘隐受封大彭郡王；湖南马殷受封楚王；闽南王审知受封琅琊郡王；江南钱镠受封吴越王；河北王镕受封赵王……
朱全忠当上皇帝后次年他的头号敌人李克用就病死了，其子李存勖继晋王位。李存勖继位之时，潞州已经被梁军围攻了一年有余，形势非常危急。李存勖利用梁军以为他正忙于丧事，戒备松懈之机，亲率大军，直扑潞州，打破了梁军围攻潞州而修筑的夹寨，斩梁军统帅符道昭，梁军大败，死亡万余人，委弃的资粮、军械，堆积如山。此战对梁晋两方关系都很大，如梁军获胜，等于打开了河东的门户，可以直攻晋的首府太原；如晋军获胜，不仅可以巩固河东的南境，而且向南可以威胁梁的统治中心——河南地区。朱全忠听到夹寨被攻破的消息后，大惊失色，感叹地说：“生子当如李亚子，我子豚犬耳！”亚子是李存勖的小字。
然后李存勖着手整顿松弛的军纪，发展农业生产，减轻赋税，优抚孤寡，稳定内部秩序，选用人才，整军备战，使河东境内面貌焕然一新。
这一时期后梁内部却接连发生变故，义武节度使王处直、成德节度使王镕，因朱全忠处心积虑地削除异己而举兵反梁，并且投靠李存勖，推其为盟主，共同反梁。朱全忠听信谗言，杀死佑国节度使王重师，并诛灭全族，大将刘知俊疑惧，遂在同州举兵造反，与李茂贞联合，共同讨朱。朱全忠还妒贤嫉能，借口马瘦斩杀了屡立战功的骁将邓季筠；又以违抗军令罪，处死了大将李重允、李谠；宿将氏叔琮、养子朱友恭，因参与杀害唐昭宗，朱全忠为推脱罪责，将他们处斩；朱珍是其著名的战将，朱全忠寻故杀之，诸将苦苦求饶，被朱全忠赶出；李思安本为朱全忠爱将，因故被贬后，心怀不满，也被处死。后梁内部矛盾激化，极大地削弱了实力。
开平四年（910年）十一月，朱全忠派大将王景仁率大军讨伐成德王镕、义武王处直，晋王李存勖亲率大军增援。次年，两军在柏乡（今河北高邑县境内）相遇，后梁军队铠甲鲜明，缕金挂银，光彩耀日，晋军望见颇有惧意。晋大将周德威鼓励将士说：“梁军为汴州天武军，皆为市井之徒，衣甲虽鲜明，然战斗力极差，十不能挡汝一，希望大家努力作战，擒获一人，足可致富，此乃奇货，机不可失！”晋军斗志昂扬，士气大振。周德威先派小股部队袭扰梁军，待其疲惫困乏之时，全力出击，大败梁军，死尸蔽野，抛弃的军资器械不计其数。柏乡之战是梁晋争衡的转折点，此战之后，战略主动权转移到晋军一方。
乾化二年（912年），幽州刘守光（刘仁恭之子）进攻成德、义武，李存勖率大军赴援。刘守光担心不是敌手，遂向朱全忠求援，朱全忠为报柏乡之仇，亲率大军攻晋，号称50万大军。昼夜兼行，至下博（今河北深州），率军5万转攻蓨县（今景县）。其时晋军主力北攻幽州，南方空虚，晋在赵州（今河北赵县）的驻守军以小部队骚扰梁军，晋将李存审又派数百骑兵伪装梁军，趁夜奇袭梁太祖营寨，外加被晋军释放的梁军士兵，归来后传言李存勖亲率大军来攻，梁太祖惊惶失措，遂烧营夜遁。情急之中，迷失方向，错走了一百五十多里。河北人民对梁军的残暴非常愤恨，纷纷拿起农具袭击梁军。朱全忠连吃败仗，羞愤交加，狼狈逃回汴梁，患病卧床不起。
父子相残朱全忠流氓出身，性情暴躁残忍，晚年由于战事不利，猜忌之心日重，除了肆无忌惮地杀戮外，便是纵欲宣淫。除了在宫中宣淫外，他甚至把大臣的女眷招进宫中奸污。河南尹、魏王张全义，是五代十国时期一个重要的历史人物，他在恢复中原地区的社会生产方面贡献颇大，朱全忠连年征伐，所需军需物资全赖张全义支持，即使是这样的大功臣，朱全忠也不放过其家属女眷。他巡幸洛阳时，住在张全义家中，将其女儿、媳妇一一奸淫。张全义诸子气愤难忍，打算杀死朱全忠，被张全义苦苦劝阻。尤为荒淫的是，朱全忠对自己的儿媳也不放过，无论是养子或是亲子之媳，逐一召见侍寝，公然宣淫，行同禽兽。而他的那些儿子为了争宠，甘愿献出自己妻子，而毫无羞耻之心。他们利用自己妻子入宫侍寝的机会，打听消息，争夺储位。养子朱友文之妻，貌美灵巧，深得朱全忠宠爱，由于这个原因，朱全忠对朱友文也非常宠爱，竟然超过了自己的亲子。
乾化二年，朱全忠败回汴梁，又转至洛阳，由于病势垂危，遂打算将朱友文从汴梁召来，嘱咐后事。郢王朱友珪虽是朱全忠的亲子，但由于其母只是一个营妓（即军妓），故不为朱全忠所喜。然而朱友珪野心很大，参与到争夺储位的斗争中来。这时他的妻子张氏正在朱全忠身边陪侍，探知这个消息，并且得知朱全忠要将朱友珪贬为莱州刺史，马上密告给朱友珪。朱友珪惊恐不安，顿起杀机，于是他买通禁军将校，引兵入宫，将朱全忠杀死，称帝于洛阳。为了斩草除根，他派人赶到汴梁，杀死了朱友文。
朱友珪
朱友珪弑父篡位，引起了朱全忠诸子的气愤与不满。明眼人都能看清朱友珪的处境，知其必败无疑。宰相敬翔称病不出，朱全忠的养子朱友谦传檄诸道，问罪朱友珪，并以河中镇归降了晋王李存勖。后梁宿将杨师厚，素为朱全忠所猜忌，这时也乘机占据魏博。朱友珪不敢得罪，只好承认既成事实，任命其为节度使。对于这样一个人物，朱友珪当然不愿轻易接受其摆布，他令杨师厚入朝商议军情，想借机铲除，以绝后患。杨师厚率精兵万人入洛，朱友珪见状哪里还敢动手，只得厚赐遣送归镇。在这场斗争中，朱友珪非但没有得利，反倒示弱于人；杨师厚更加骄横，对于朱氏诸子视若草芥。
朱全忠的第四子朱友贞也想夺取皇位，朱友珪命他杀害朱友文，他也不敢违抗，只得奉命办事。因此，朱友珪即位后，任命他为东京留守、行开封府尹、检校司徒。这时后梁的另一大臣赵岩有事来到汴梁，朱友贞设宴款待，席间言及皇位之事，朱友贞遂乘机向他请教如何取而代之。赵岩说：“此事易如反掌，成败全在杨令公（指杨师厚）一人，只要得其一言，禁军立即奉命而行。”杨师厚位高权重，禁军将士多为其部下，又占据魏博重镇，精兵猛将多在其掌握之中，所以赵岩才劝朱友贞结好于杨师厚。赵岩当时也在禁军中任职，返回洛阳后，便把与朱友贞商议的内容告诉了侍卫亲军都指挥使袁象先，得到了袁的支持。朱友贞又派心腹马慎交前往魏州见杨师厚，答应事成之后，赐给劳军钱五十万贯，并许愿杨师厚可以再兼领一个藩镇。杨师厚犹豫不决，对其部下说：“我与友珪君臣之分已定，今无故改图，别人又会怎么议论我？”马慎交劝喻说：“友珪以子弑父，天下人皆知，友贞是太祖至亲之子，仗义讨贼，名正言顺。如果一旦事成，令公又如何相处？”杨师厚醒悟，决意支持朱友贞。于是他派人入洛阳，密与赵岩、袁象先等商议举事计划。
得到杨师厚的支持后，朱友贞便放心大胆地行动起来。在此之前，龙骧军的一个军官在怀州反叛，搜捕其同党的行动四处进行，朱友贞派人潜入其军中恐吓道：“友珪因为龙骧军曾经发生过叛乱，此次把你们召到洛阳，将要全部坑杀。”当时左右龙骧军驻扎在汴梁，朱友贞伪造友珪诏书，调其入洛阳，然后借机威吓龙骧军起事。龙骧军将校闻知这个消息，非常惊恐，纷纷到朱友贞处，向他请教逃生之路。朱友贞乘机煽动他们起兵诛杀友珪，诸将校也表示愿意拥戴友贞。朱友贞掌握了龙骧军的兵权后，马上派人密告赵岩、袁象先，于是赵、袁等人率禁军突入宫中，朱友珪自杀，然后拥立朱友贞在汴梁称帝。
末帝殉国由于朱友贞是依靠禁军将校的拥戴当上皇帝的，所以即位之后，大肆赏赐，花费了巨额钱财。加之连年征战，军费开支浩大，使后梁财政日趋紧张。为了满足需要，朱友贞任用贪官污吏搜刮民财，致使社会矛盾骤然激化。
杨师厚倚仗其拥立之功，更加骄矜不法，目无君主。梁末帝惧怕其势大，朝中事务无论巨细，皆先咨询后而施行，杨师厚俨然成了后梁的太上皇。好在杨师厚毕竟年高，不久就病死了。梁末帝得知消息后，如释重负，在宫中设宴庆贺。
但是杨师厚所在的魏博镇仍然是一个很大的威胁，魏博兵多将广，勇悍善战，地理位置又靠近汴梁，如果这一威胁不解除，梁末帝仍然难以安生。于是其亲信赵岩献计，不如趁其军中无主，将魏博一分为二，可以达到削弱其强势地位的目的。梁末帝听从其计，下诏将魏博分为天雄、昭德两镇，其府库将士对半而分。又恐魏博将士不服，遂派大将刘率大军六万渡过黄河，逼近魏州，准备弹压。
魏博将士不愿背井离乡，聚众哗变，他们纵火大掠，劫持了新任节度使贺德伦，请降于晋。李存勖喜出望外，亲率军队到魏州，接收了军政大权。这一变化对晋来说，无疑是天上掉馅饼的好事，不仅一举占据了魏博这一军事重镇，直接威胁到后梁的统治中心汴梁，而且获得了魏博的久战精兵，李存勖的军事实力大大地增强了，尤其魏博银枪效节军的获得，意义更大，这支军队战斗力勇悍异常，李存勖收其为亲军，后来在灭亡后梁的战争中出力甚大。李存勖乃亲征出兵太行黄泽岭（今山西左权东南），又袭德州（今属山东）、澶州，梁军连战皆败。
梁末帝当然不甘心魏博就此失去，催促刘迅速进军，收复魏博。刘是后梁诸将中非常杰出的将领，多谋善断，用兵诡诈。他自知晋军兵力强大，不能正面硬拼，于是派军队间道袭击太原，妄图调动晋军主力回救，然后再攻取魏博。李存勖洞察其谋，结果没有得逞，只好退屯莘县，闭营不出。梁末帝连诏催其出战，刘因军粮不足，请求每人发给十斛粮，才可进行反攻。梁末帝大怒，下诏严责，又派人督战。刘无奈，只好勉强进兵，结果大败而回。从此，刘坚壁不战，以避晋军锋芒。
贞明二年（916年），李存勖为了引诱梁军出战，留大将李存进驻守原处，扬言自己返回太原。梁末帝闻言，又一次催促刘进兵魏州，并且说：“社稷存亡，全系此战，望将军勉之！”刘只好再次进兵，在故元城（今河北大名东）西与晋军遭遇，梁军大败，仅步兵被歼的就达七万之众。这时派去袭击太原的梁军在城内守军与城外援军的夹击下，也大败溃退。晋军还乘胜进击，连下邢、洺等州，从而使河北之地尽数归于晋，与后梁形成夹河（黄河）对峙的局面。围绕着争夺魏博镇的这场战争，以晋军全胜后梁彻底失败而宣告结束，梁末帝得知战败的消息后，哀叹说：“吾大事去矣！”
这一时期后梁皇室内部的矛盾也趋激化，朱氏诸子互相猜忌，时刻想发动宫廷政变，以夺取皇位。贞明元年，梁末帝的张贤妃死亡，临出葬的前一夜，末帝之弟康王朱友孜遣心腹之人潜入寝宫，谋刺末帝，事泄被杀。此后末帝更加疏远宗室兄弟，宠信赵岩及德妃兄弟张汉鼎、张汉杰等人，他们均居近密之职，军国大事，多与他们商议，每次出兵也一定派这些人前往监军。而赵岩等人也倚仗权势，卖官鬻爵，离间将相，搞得朝中乌烟瘴气，人心涣散。老臣敬翔、李振等虽居相位，所言多不见用。李振干脆称病不出，不问政事，以避赵、张祸害。自此后梁政事更加混乱，直至灭亡。
贞明四年（918年）八月，李存勖从魏州举兵南下，想要灭梁，与梁军相持于濮州一带。十二月下旬，晋军至胡柳陂（今濮阳西南），贺瑰率梁军跟踪而至，两军激战，梁军骑军王彦章败，西逃时冲散了晋军的西线部队，晋名将周德威战死。晋将李嗣昭、王建及率骑兵冲击梁步兵，梁军惨败，伤亡近3万。但晋军也因此战元气大伤，梁晋战争沉寂了一段时期。
龙德元年（921年）春，李存勖正拟称帝之际，镇州王镕为部下张文礼所杀。张文礼勾结后梁与契丹。晋军进围镇州时，梁军袭击晋军，却反为晋军所败，死伤2万多人。
龙德三年（923年），李存勖正式称帝，国号唐，史称后唐。后梁开始处于劣势，梁龙德三年、唐同光元年（923年）闰四月末，唐军乘梁军西攻泽州（今山西晋城），派大将李嗣源率骑5000袭郓州（今山东东平），次日清晨占之。后梁启用王彦章为帅，段凝为副帅，调集精兵10万北讨后唐。唐庄宗亲自率军与梁军苦战于杨刘（今东阿）。后王彦章兵败中都县（今山东汶上）被俘斩。同年11月19日，李嗣源的部队逼近开封。朱友贞的臣子纷纷逃离，连传国玉玺也被部下偷走给李嗣源当了见面礼，守兵也有不少开了小差，朱友贞众叛亲离，束手无策，急得日夜哭泣。戊寅日，他对身旁的都指挥使皇甫麟说：“姓李的是我们大梁的世仇，我不能投降他们，与其等着让他们来杀，还不如由你先将我杀了吧。”皇甫麟忙说：“臣下只能替皇上效命，怎么能动手伤害皇上呢！”朱友贞说：“你不肯杀我，难道是准备将我出卖给姓李的吗？”皇甫麟拔出佩剑，想自杀以明心迹。朱友贞说：“我和你一起死。”说着，握住皇甫麟手中的剑柄，横剑往自己颈项一挥，血流如注，倒地死去。皇甫麟也哭着自刎而死。
后梁国祚17年，以武显国，武将：庞师古、葛从周、杨师厚、张归霸、朱友恭、康怀贞、王重师、李思安、氏叔琮、张归厚、霍存、牛存节、王彦章、刘知俊、朱珍、李唐宾、丁会等。
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