从晋献公开始，秦晋之间开始互相联姻。晋献公先是把自己的女儿穆姬嫁给了秦穆公。而秦穆公也投桃报李，先后收留了晋献公的两个公子夷吾和重耳，并帮助他们登上晋国国君之位，即后来的晋惠公和晋文公。甚至晋文公还娶了秦穆公的女儿怀嬴和其他四位秦国公族的女儿，后来晋文公称霸，离不开秦穆公这个铁杆盟友的支持，所以有了秦晋之好的说法。
然而在晋文公的晚年，关系甚好的秦晋两国竟出现了裂痕，这件事牵扯到了中原必争之国——郑国。
话说在晋文公七年，为了与楚国争霸，晋文公决定攻打郑国，使郑国成为自己的势力范围。于是晋文公便和秦穆公联合包围了郑国国都新郑，声称要郑文公交出自己的弟弟叔詹。
原来之前晋文公重耳流落到郑国时，郑文公并没有以礼相待，郑文公的弟弟叔詹便劝郑文公说，“公子重耳能活到今天，并且一路跟随了许多贤人，这是上天在保佑他，请国君以礼相待。”郑文公没有听从。叔詹又说，“如果国君不能以礼相待，就请杀了重耳，不然日后会有祸端。”郑文公还是没有听从。最后重耳在郑国吃了一鼻子灰便去往楚国了。
如今晋文公重耳成了霸主，便以叔詹作为郑国的相，当年没有劝说郑文公以礼相待自己为由，要求郑文公交出叔詹。叔詹听到此事，自杀殉国。
就在郑文公为秦晋联军的包围焦头烂额之际，郑国大臣佚之狐向郑文公推荐了说客烛之武。
烛之武于是去城外单独拜见了秦穆公，并以秦晋攻打郑国对晋国有利而对秦国无益的说法打动了秦穆公。秦穆公也不想自己的东方有一个过于强大的对手，于是便与郑国订立盟约，并留下杞子、逢孙、杨孙三位大夫帮助郑国守城，自己则悄悄撤兵了。
秦穆公撤兵后，晋国卿士狐偃等对秦穆公背信弃义的行径大为不满，声称要为此报复。晋文公则认为秦穆公有恩于自己，此事便作罢了。但这件事却为秦晋两国埋下了分裂的伏笔，尤其是晋国的卿士们更是对秦国的做法深恶痛绝。
又过了两年，晋文公去世，其子晋襄公继位。同年时，郑文公也去世了，他的儿子郑穆公继位。秦穆公看到晋郑两国国君初丧，国内混乱为由，发兵攻打郑国，以图中原霸业。
然而秦国要攻击郑国就要途经晋国，属于劳师远征。等到了郑国附近的滑地，在外经商的郑国人弦高看到了秦军，弦高判断出秦军一定是为了郑国而来，于是假扮郑国的大使，并以自己做生意的牛来作为礼物迎接秦军，声称郑国早就直到秦军的到来，特意派自己在此欢迎。秦军将领孟明视认为秦军的偷袭计划已经泄露，便班师回国了。
哪知在秦军回国的路上，被晋国发现。晋襄公命令晋国传奇将领，指挥过城濮之战的先轸率军在崤山上埋伏，晋襄公则身穿丧服督战。
先轸等秦军进入崤山峡谷后，派部分士兵封锁峡谷两侧，自己则率领主力突然杀出，秦军身陷在峡谷窄道中，进退不能，军队阵型大乱，无处可逃，最终孟明视、西乞术、白乙丙等三位主将被俘，秦军全军覆没。等次年秦穆公复仇到达崤山时，竟挖出累累秦军尸骨。
崤之战也是史书记载的首次歼灭战，最终晋国大胜，秦军全军覆没。崤之战也使持续数十年的秦晋之好画上句号，秦晋关系由友好转为世仇，秦国的东进中原的梦想也彻底被晋国所掐断。
