司马氏掌权之后，曹魏内部连续爆发了三场内战，其中的最后一起——诸葛诞叛乱尤为惨烈，只不过是单方面的：是司马昭对诸葛诞、东吴援军的一边倒屠杀。
历来权臣篡位其实都不容易，司马家族也不例外，他们在军事领域面临的挑战尤为明显。
早在魏明帝曹叡时期，曹魏为了同时抵御蜀汉、东吴的北伐，将重兵屯驻于西北、东南两个方向。其中，西北方向常年由司马懿统帅，自然是党羽遍布，但对于东南方向则无法染指。
因此，当司马懿发动高平陵政变后，仍选择支持曹魏的东南方面军队连续发动了三次叛乱，司马懿、司马师、司马昭执政期间各一次;而且，地点都在位于淮南地区的头号军事重镇寿春，故而获胜者司马氏将其称为“淮南三叛”。
由于司马家族篡位的趋势越来越趋于明朗，曹氏支持者的生存空间日渐缩小，三次叛乱的激烈程度呈逐渐上升态势。
比如，嘉平三年(251年)王凌试图起兵事泄，司马懿不假思索地率军讨伐;王凌自知不敌，投降后被逼自杀，双方基本没交过手;在正元二年(255年)，毌丘俭、文钦起兵后，虽然面临了军心涣散、逃兵众多的窘境，但依靠文钦、文鸯父子之勇，他们曾发起过有效攻势，甚至吓得司马师眼伤撕裂、眼球爆出，并因此在回师途中死去;而到了甘露二年(257年)，诸葛诞发起的第三次叛乱，则是一场空前惨烈的战事，不仅绝望感贯穿始终，还出现了诡计频出、血流成河、自相残杀甚至数百人排队赴死的场景。在三国后期，此战堪称经典。
诸葛诞
诸葛诞起兵反司马，其实并不让人意外。早年间，他就与夏侯玄、邓飏等人志气相投、互相标榜;因此，眼见诸位老友逐渐被灭族，他的内心早就惶恐不安。但鉴于力量寡弱，他选择了蛰伏隐忍，甚至在毋丘俭叛乱期间为司马师出力。由于表现突出，他被任命为征东大将军，代为镇守寿春。
手握东南军事重镇，诸葛诞立即着手反叛。吸取前两次起兵者的教训，他花了两年的时间招兵买马、筹集粮草，甚至还豢养了数千名身手过人的扬州侠客作为自己的近卫队。
甘露二年(257年)4月，在准备了十多万兵马、足够支撑一年的粮草后，他派小儿子诸葛靓前往东吴为质称臣，请求发兵支援。
当时东吴的实际掌权者是大将军孙綝，由于刚刚经过血腥的内卷后位居宰辅，寿春传来的好消息，在他眼中宛如送到嘴边的战功。他立即任命诸葛诞为大司徒、骠骑将军、青州牧、寿春侯，其后派全怿、全端以及两年前投奔东吴的文钦等人，率军三万前去协助。
对此早有准备的司马昭也毫不怠慢，为了避免后方生事，6月，他裹挟着魏帝曹髦、郭太后一同出征，调集的兵马达26万之多，浩浩荡荡挥师东南，对寿春形成包围之势。
文钦
当各路魏军的包围圈还未完成时，文钦、全怿等人率众突入城中;同时，吴将朱异另率三万人进驻安丰，与寿春内外呼应，试图牵制魏军注意力、诱使司马昭改变战略。但在王基的建议下，魏军不为所动，继续坚持深沟高壑、围而不攻的战略，依靠优势的兵力、物力，他们围着寿春城修建起了两圈高大坚固的营垒，摆出了一幅耗死城内十几万兵马的架势。
这么一来，形势发生了戏剧性的逆转，原本应由司马昭发动的攻坚战，如今却变成了城内外诸葛诞与吴军眼前的选择。而在千里之外的西线，蜀汉大将军姜维虽趁机北伐，却被司马望、邓艾予以有力挫败，压根没对司马昭形成有效牵制。
接下来，战局越来越朝着不利于诸葛诞、吴军的方向发展。
首先，奉司马昭之命，作为外部游军的兖州刺史州泰击败了吴将朱异，杀俘吴军2000余人;更严重的是，吴军留在都陆的辎重粮草被魏将胡烈带着5000人奇袭焚毁，朱异的残部饥疲交加，靠着食用野外采集的葛叶才狼狈逃回。孙綝气急败坏，强令朱异再次出战，但对方以缺乏粮食为由拒不服从;恼羞成怒之下，孙綝将其处死，却因此激起民愤，越来难以组织起兵力。
随后，司马昭发动了心理战。他派人潜进寿春城内造谣，声称魏军人数太多、粮草不足，已经分流一部分人跑去淮北乞食了，可见这种大规模的围攻不可能持久。城内的诸葛诞等人对此信以为真，对粮草的使用大手大脚。
但一个多月过去了，外边的救兵仍然未到，城内开始发慌，内讧由此产生。
焦彝
诸葛诞的心腹蒋班、焦彝认为：“朱异等以大众来而不能进，孙綝杀异而归江东，外以发兵为名，而内实坐须成败，其归可见矣。今宜及众心尚固，士卒思用，并力决死，攻其一面，虽不能尽克，犹可有全者。”
听他们这么说，文钦可不干了：“江东乘战胜之威久矣，未有难北方者也。况公今举十余万之众内附，而钦与全端等皆同居死地，父子兄弟尽在江表，就孙綝不欲，主上及其亲戚岂肯听乎?且中国无岁无事，军民并疲，今守我一年，势力已因，异图生心，变故将起，以往准今，可计日而望也。”
双方僵持不下，诸葛诞选择了支持文钦。担心自己被除掉，11月，蒋班、焦彝翻出城墙来向司马昭投降。
紧接着城内的吴军也出了问题。在此期间，由于跟家里人起了冲突，全怿的侄子全辉、全仪带着母亲以及几十家部曲投靠了魏国。司马昭灵机一动，他以全辉的名义写了一封劝降书，让全府的亲信送进寿春城。12月，城内的全怿、全靖、全翩、全缉等人带着数千亲军出城投降。
先后两波人临阵投敌，城内人心浮动、惶恐不安。甘露三年(258年)正月，文钦、诸葛诞合计：这个时候，魏军一定认为城内已无心再战，防守难免松懈，正是突围的好时机。于是，他们准备好攻城器械后，对南面的魏军壁垒发动了猛攻。
但城外预判了城内的预判，魏军没有丝毫大意，甚至还早就做好了应对，他们凭借既高固的围墙，往下倾泻石块、火箭，纵然城内将士发疯似地前仆后继，仍未能突破防线一步。五六个昼夜下来，魏军围墙外遍布着一层层的尸体，阵亡者的鲜血肆意横流、浸泡着大地，甚至让人无从下脚。
诸葛诞
接下来，城内的粮食越来越少，恐慌情绪蔓延，数万人陆续出城投降。“钦欲尽出北方人，省食，与吴人坚守，”如此能省下大量口粮。
理论上来说，这不失为一个合理的办法，毕竟这些吴军无路可退、唯有坚持到底。但这在诸葛诞听来却变了味：要是自剪羽翼，在东吴眼里哪还有丝毫价值?
于是俩人各执其见、互不让步;同时，他们在上回的毌丘俭叛乱期间可是对手，内心早就有些隔阂。如今新仇旧恨叠加，越发得看对方不顺眼。相比较之下，出生将门的文钦也许只是直肠子，文化人诸葛诞的心思可就复杂的多。
一天，文钦照旧入营议事，却被早有埋伏的诸葛诞杀害;“钦素与诞有隙，徒以计合，事急愈相疑。钦见诞计事，诞遂杀钦。钦子鸯及虎将兵在小城中，闻钦死，勒兵驰赴之，众不为用。鸯、虎单走，逾城出，自归大将军。军吏请诛之，大将军令曰：‘钦之罪不容诛，其子固应当戮，然鸯、虎以穷归命，且城未拔，杀之是坚其心也。’乃赦鸯、虎，使将兵数百骑驰巡城，呼语城内云：‘文钦之子犹不见杀，其余何惧?’表鸯、虎为将军，各赐爵关内侯。”
这如同压垮城内守军的最后一根稻草。这天，司马昭亲自来到壁垒，远远望见城内守军无精打采，认为时机已成熟，便下令攻城。霎时间，十余万魏军在四面同时发动猛攻，犹如蚁群一般涌向高大的寿春城，喊杀声震天动地、骇人心脾。
诸葛诞
2月20日，城破，诸葛诞惶急之下，试图单枪匹马趁乱逃出城，被魏军所杀(随后被诛灭三族);他手下最贴身的数百亲卫兵，悉数丢下武器，却拱手傲然而立、誓不投降。魏军不信邪，将他们逐个砍杀;每杀死一人，就问身边的下一人降不降，答案毫无例外，一律为“否”。就这样，数百人前仆后继地慷慨赴死，没有一个例外。
而城内的吴军将领此时也所剩无几，于诠脱下甲胄、冲入敌阵而死，唐咨、王祚带着一万多人残余江东士兵投降。
血腥的淮南第三叛，以司马昭的大获全胜而结束。战后，对那些归降的军人，不论南北，司马昭悉数赦免，将领们甚至还被继续任用。至此，曹魏内部的所有反抗力量被清除殆尽，司马家族篡位进入了倒计时。
同时，当曹魏发生如此大规模的内讧时，蜀汉、东吴两国却一无所获，甚至是“赔了夫人又折兵”，这充分体现出，三足鼎立的力量均势已不复存在，天下的统一只是时间问题。在这个过程中，司马昭体现出的战术水平碾压东吴上下，当时的司马家族，确实毫无敌手。
