1924年冯玉祥与张作霖先合作打跑吴佩孚，之后为争夺北京政权又在南口大打出手，失败后退往西北老巢绥远，苦闷，急中生智去了趟苏联。
1，苏联对冯玉祥扩军給予了帮助。
苏联在中国寻找合作伙伴时，首先选的吴佩孚，可惜吴大帅早跟英国关系密切；又选择孙中山，但是孙当时只占广东一隅，暂时不能帮助苏联在北方获得势力，无奈挑中了冯玉祥。
冯玉祥向左转访苏遭到热情接待，其后三年，苏联一共为冯部提供了1600万卢布的军火和财政支持，比给广州革命政府的1400万卢布还多些。仅到1926年8月，就援助冯玉祥飞机10架，炮60门，步枪35000支，子弹510万发。
2，共产党人的无私帮助。
既然冯玉祥向左转了，当时作为共产国际分支的中国共产党，也对冯玉祥部伸出了友谊之手，派遣刘伯坚、宣侠父等老一辈革命家前往西北军协助冯玉祥整顿和训练队伍，随后一批共产党员也来到西北，对冯部凝聚人心和队伍团结起了很大作用。
后来蒋冯合作决定清共时，冯玉祥没有抓，只把这些共产党员全部“礼送出境”，然后跟苏联也闹翻了，这是典型的过河拆桥。
3，冯玉祥打垮和收编了一批西北军阀。
首先归顺冯玉祥国民军是的是陕西军阀井岳秀，然后是驻西安的杨虎城，再然后是刘郁芳的靖国军，其中杨虎城被河南土匪武装“镇嵩军”刘镇华部十几万人围城八个月，最后是冯玉祥来解的围，順势打垮了镇嵩军，刘镇华走投无路自缚请降，投入冯玉祥门下，西北军又多了十万兵马。
冯玉祥成势后，西北各小军阀要么被消灭，要么就得归顺，于是第二批邓宝珊，高桂滋、弓富魁等胡景翼的老部下也纷纷来投，就这样冯玉祥招降纳叛，手里还有苏联运来的钱和枪，队伍很快壮大起来，连马家军也表示臣服。
4，冯玉祥开办干训班培训军官队伍。
经过与奉系作战，冯玉祥认识到自己部队的军官素质不足，他邀请苏联顾问来培训自己的基层军官，并且不是靠外面招生，而是土办法就地选用本部优秀士兵，效仿奉系的东北讲武堂，成立了自己的干训班，有军校才有嫡系，那个时代的硬道理。
冯玉祥善于作秀，给自己建立了一个带点老粗的憨厚形象，为他赢得军中广泛支持。冯玉祥本人不穿将军服，从来就是一套二等兵的军装，强调官兵待遇平等，普通士兵深为拥护，于是西北军的力量迅速壮大。
到1926年9月，兵练的差不多了，冯玉祥响应广州国民政府的北伐，全体加入国民党，五原誓师，兵出潼关，攻打老冤家奉系军阀张作霖部，途中随着胜利又招兵买马，队伍扩充得更快，到1930年中原大战前，约有45万大军，也是他不惧蒋介石的本钱。
结果中原大战一把梭哈，全输光了。
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